Обычный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят совсем мрачно. В отчаянии он выбирает опасный путь — начинает производить наркотики.
Для реализации своего плана Уайт находит Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Парень уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь им придётся работать вместе.